Dwaj przyjaciele - poszukiwacze przygód Scat Sweeney (Bing Crosby) i Hot Lips Barton (Bob Hope) po długich wędrówkach po Ameryce postanawiają udać się do Rio. Na statku poznają miłą, nieszczęśliwą dziewczynę Lucię de Andrade (Dorothy Lamour), narzeczoną prefekta. Ona nie kocha swojego narzeczonego, lecz coś niewytłumaczalnego przeszkadza jej zrezygnować ze ślubu. Przyjaciele postanawiają pomóc Lucii, jeszcze nie wiedząc, jak niebezpieczne przygody ich czekają...