Sławny aktor Rafał Nawrot przyjeżdża do małego miasteczka. Ma w lokalnym teatrze wyreżyserować i zagrać
szekspirowskiego „Romea”. Zorientowawszy się, że teatr jest kiepski, chce zrezygnować z roli i wyjechać z miasta. Jednak przypadkowo poznaje Julię Kasprusiak, uczennicę szkoły muzycznej i decyduje się pozostać. Ich znajomość, pięćdziesięciolatka i nastolatki, przeradza się najpierw w przyjaźń, potem w miłość…