Na Storybrooke spada zaklęcie rzucone przez Królową śniegu. Mary Margaret i David zwołują mieszkańców, żeby przygotować ich na nadejście klątwy, podczas gdy Belle wraz z wróżkami szukają antidotum. Gold z pomocą Haka przygotowuje własną strategię przetrwania. Tymczasem Emma i Elsa usiłują znaleźć Annę przy pomocy zaklęcia lokalizującego. W Arendelle Anna i Kristoff budzą się i odkrywają, że królestwu znów grozi niebezpieczeństwo.
Początkowo scena, w której Hak łapie zakonnice przy pomocy kapelusza, miała mieć miejsce w klasztorze.
Podczas zdjęć do odcinka reżyser Mario Van Peebles został przezwany „Mario Van Pebbles”.
W jednej ze scen Czarnobrody wspomina, że został wyrzucony za burtę okrętu przez innego pirata. Jest to nawiązanie do odcinka „The Jolly Roger”.
W jednej ze scen Emma wspomina, że Regina trzymała smoka w jaskiniach pod biblioteką. Jest to nawiązanie do odcinka „A Land Without Magic”.
W jednej ze scen Emma wspomina, że kiedyś jej rodzice odnaleźli się dzięki zaklęciu lokalizującemu. Jest to nawiązanie do odcinka „A Land Without Magic”.
W jednej ze scen Anna wspomina, że śpiewała z Hansem. Jest to nawiązanie do piosenki „Love Is an Open Door” z filmu Kraina lodu.
Hans mówi, że rodzice Elsy i Anny utonęli na Cmentarzysku Posejdona. Jest to nawiązanie do boga mórz z greckiej mitologii.
W scenie, w której zostaje rzucone zaklęcie, widać zbliżenie oka Mary Margaret. Jest to nawiązanie do serialu Lost: Zagubieni.
Postać Czarnobrodego jest nawiązaniem do Edwarda Teacha, słynnego osiemnastowiecznego pirata grasującego na Morzu Karaibskim uważanego za jednego z najgroźniejszych piratów swojego okresu.