Po historycznym przejściu przez Alpy za słoniami transportującymi wojskowe zaopatrzenie, Hannibal (Victor Mature) wybiera się do Rzymu w bojowym nastroju. Podczas pochodu, porywa Sylvię (Rita Gam), bratanicę rzymskiego senatora Fabiusa Maximusa (Gabriele Ferzett). Poznawszy jej pochodzenie, pokazuje siłę swej armii i potężne słonie, po czym puszcza wolno. Jest pewien, że zda ona raport rodakom o potędze Kartagińczyków. Hannibal pogrąża Rzymian w czasie bitwy pod Trebbią i wysyła wiadomość o sukcesie do Sylvii. Ta, zakochana, pragnie się z nim spotkać, niestety zostają zaskoczni przez rzymski patrol. Hannibal ucieka, a Sylvia zostaje przekazana do świątyni bogini Westy. Ucieka jednak i spotyka się znowu z Hannibalem. Między Hannibalem a Sylvią rodzi się silne uczucie, które może doprowadzić całą wyprawę wojenną do klęski. Poczynaniami kartagińskiego wodza w miejsce wyrachowanej strategii zaczynają kierować uczucia. Niespodziewanie jego żona - Danila (Milly Vitale) przyjeżdża z Kartaginy, więc Sylvia oddala się. Wraca do Rzymu, gdzie zostaje skazana na śmierć za zdradę...