Morgan i Alicia spotykają ocalałą i dowiadują się o nowym zagrożeniu ze strony sztywnych. Tymczasem znika jeden z członków grupy. Strand nawiązuje kontakt.
June i Dorie kryją się przed zagrożeniem, ale nieporozumienie z ocalałym sprowadza na nich kłopoty. Tymczasem Alicia i Morgan napotykają niebezpieczną przeszkodę.
Charlie zawiera nową przyjaźń, a misja ratunkowa Stranda, Wendella i Sary trafia na przeszkodę. Alicia, Luciana i Morgan z trudem prowadzą własną misję.
Postawieni przed wielkim wyzwaniem Luciana i pozostali współpracują, by dokonać niemożliwego. Morgan zapobiega katastrofie. Stary przyjaciel podsuwa rozwiązanie Sarze, Charliemu i Strandowi.
Podróżując w konwoju grupa dokłada starań, by pomóc ocalałym. Aby zachęcić ich do kontaktu, Al, Luciana i Charlie nagrywają niebezpieczną akcję niesienia pomocy stroniącej od ludzi kobiecie.
Morgan i Grace przeszukują opuszczone centrum handlowe, by spełnić marzenie umierającego. Misja szybko zmienia się w walkę o przetrwanie. Postanowienie Dwighta, by zostać lepszym człowiekiem, zostanie poddane próbie.
Alicii trudno się odnaleźć w nowej roli. Intrygują ją tajemnicze malunki. Prosty zwiad się komplikuje, gdy ona i Strand trafiają w serce konfliktu między ocalałymi. Tymczasem Morgan i Al napotykają przeszkodę.
Logan ujawnia swoje motywy. Sarah, Dwight i Luciana negocjują, by ratować misję. Tymczasem Strand i Alicia spieszą z pomocą ocalałemu w znajomym miejscu. Pojawia się zagrożenie.
Po spotkaniu z ocalałym Al i Morgan wyruszają do niebezpiecznej osady, gdzie Al sprawdza trop. Morgan doznaje olśnienia. Tymczasem Grace i Daniel nawiązują więź.
Kiedy Virginia stawia sprawę na ostrzu noża, Al odpowiada tym samym. June staje na czele poszukiwań nowego domu. Stan Grace się pogarsza i Morgan podejmuje trudną decyzję.