Jessie (Rebecca Romijn) i Paul (Greg Kinnear) są szczęśliwymi rodzicami ośmioletniego syna Adama (Cameron Bright), który ginie w wypadku w dzień po swoich urodzinach. Po pogrzebie podchodzi do nich tajemniczy mężczyzna (DeNiro), doktor genetyki i specjalista ginekolog, dawny znajomy Jessie. Wiedząc o jej kłopotach z zajściem w ciążę, proponuje małżeństwu eksperyment medyczny polegający na sklonowaniu macierzystych komórek należących do ich zmarłego syna. Budzi w ten sposób nadzieję w rozpaczających po stracie rodzicach, którzy godzą się poddać tej próbie. Eksperyment się udaje, Jessie rodzi "nowego" Adama. Wszystko przebiega jak za pierwszym razem. Chłopiec rośnie zdrowy. W miarę upływu czasu Duncanowie stopniowo zauważają niewielkie różnice w zachowaniu ich obecnego syna, w stosunku do tego, jaki był pierwszy. Nasila się to szczególnie, gdy kończy osiem lat. Adam zaczyna mieć nocne koszmary i zachowywać się jak nawiedzony czymś złym. Tak, jakby jakaś istota przejmowała nad nim kontrolę, mając coraz większy wpływ na jego osobowość. Wszystko wskazuje na to, że to inne dziecko, niż tamto, które zmarło. Gdy rodzice próbują poradzić sobie z zaistniałymi faktami, sytuacja jeszcze się pogarsza.