Cierpiący na nieuleczalną chorobę skóry Pete Peele rozpoczyna desperackie prace nad lekarstwem, które pozwoli mu przeżyć. Gdy jego stan się pogarsza naukowiec testuje na sobie nie sprawdzoną substancję. Pod wpływem jej działania skóra Peta odchodzi od ciała, a mężczyzna przemienia się w bezwzględnego mutanta.