Toni Cocozza (Ian Hart) śpiewa w klubach i ma obsesję na punkcie Franka Sinatry. Marzy o wielkiej karierze w Nowym Jorku. W pogoni za sławą wiąże się z grupą gangsterów, którzy obiecują mu międzynarodową karierę. Lecz nie za darmo. Pod wpływem grupy i jej przywódcy Chisolma (Brian Cox) Toni zaczyna zdradzać swoich prawdziwych przyjaciół i ukochaną Irene (Kelly Macdonald).