Historia rozgrywa się w Los Angeles. Główny bohater, detektyw Max Dire trafia do elitarnej jednostki, która w walce z przestępczością używa niekonwencjonalnych metod działania. Jej dowódcą jest Adam Garou, a jego oddział przed każdą akcją zażywa tajemniczy środek zamieniający policjantów w bezwzględne i nieśmiertelne wilkołaki. Na początku Maxa wprowadza do świata przestępczego urocza Casey Spencer, w której Dire się zakochuje. Wkrótce jednak między Adamem i Maxem rodzi się konflikt na tle metod działania...