Detektyw Ayako, uwięziona w ciele podejrzanego o seryjne zabójstwa Haruto Hidakiego, musi zdecydować, czy zgłosić się na policję, czy pomóc mu oczyścić się z zarzutów.
Detektyw Hideo uświadamia sobie, że dusza koleżanki z pracy znajduje się w ciele Haruto, i próbuje powstrzymać jego plany. Tymczasem Ayako usiłuje odzyskać ciało.
Gdy dochodzi do kolejnego zabójstwa, Ayako obawia się, że sprawcą może być Haruto w jej ciele. Hideo boi się działać, gdy jego rywal z pracy, Mistuo, znajduje świadka.
Ayako bada przeszłość Haruto. Świadek jest gotów przekazać Hideo informacje na temat czasu popełnienia zabójstw w zamian za złagodzenie wyroku w swojej sprawie.
Haruto poszukuje w kostnicy mężczyzny, który nazywa się Sakuya Azuma. Kolejne zwłoki zostają znalezione, a ojciec Haruto ujawnia fakt z przeszłości syna.
Ayako podejrzewa, że w zabójstwa może być zamieszany brat, z którym Haruto nie utrzymuje kontaktu. Mitsuo odkrywa, że Haruto i Sakuya są ze sobą powiązani.