Młody filmowiec z Dżuddy w Arabii Saudyjskiej i jego znajomi mierzą się z oczekiwaniami rodziny i społeczeństwa oraz przeszkodami stojącymi na drodze miłości i kariery.
Z torebki Bayan wypada pewien przedmiot, wzbudzając podejrzenia Majeda. Mały chłopiec trudniący się podejrzanym zajęciem staje się tematem kolejnego filmu Malika.
Jeden z przyjaciół walczy o życie. Jego znajomi z przykrością stwierdzają, że do tragedii doszło w wyniku ich ostatnich decyzji, a zwłaszcza tej, którą podjął Malik.
Szef gangu wpada z niespodziewaną wizytą. Bayan zwraca na siebie uwagę w miejscu publicznym. Malik zaczyna pracę nad nowym projektem, ale Ahmed próbuje mu przeszkodzić.
Podczas rozmowy telefonicznej z dziewczyną Ahmed słyszy coś niepokojącego. Bayan znów zostaje bez kierowcy. Majed zadaje swojej narzeczonej pozornie retoryczne pytanie.
W Abu Zabi Bayan dowiaduje się, że kobiety mogą prowadzić inny tryb życia, Abdullah zakochuje się w jednej z przewodniczek, a między Malikiem i Majedem rośnie napięcie.
Majed stawia Malikowi ultimatum. Po zakończeniu zdjęć do reklamy Naela uczy Bayan prowadzić auto i oprowadza gości po atrakcjach turystycznych Abu Zabi.
Ahmed próbuje pomóc Lamie w sprawach, które dzieją się w jej domu, a jego restauracja staje się obiektem niepożądanego zainteresowania. Malik ściera się z Majedem.
Lama przekazuje Bayan dobre wieści. Zbliża się wielkie otwarcie restauracji Ahmeda, a Malik otrzymuje niepokojącą informację od swojego przyjaciela Saeeda.
Bader radzi Abdullahowi, co powinien zrobić ze swoim odkryciem — skradzionym twardym dyskiem. Przypadkowe spotkanie Bayan i Lamy prowadzi do niezręcznej sytuacji.
Bader dostaje propozycję szybszego uzyskania dokumentów imigracyjnych dla swojej mamy. Majed interesuje się nową kobietą. Lama zostaje postawiona w trudnej sytuacji.
Bayan zabiera Lamę do kogoś, kto może jej pomóc w rozwiązaniu problemów w domu. Majed poznaje Mahę. Malik liczy, że Ali będzie miał dla niego więcej filmowych zleceń.
Abdullah dostaje dwie propozycje pracy. Bader dowiaduje się, co musi zrobić w zamian za pomoc Jalala. Na drugiej randce Majed zaskakuje Mahę niedyskretnym pytaniem.
Bayan zwraca się z wyjątkową prośbą do swojego nowego pracodawcy. Abdullah wraca z wizytą do domu. Matka namawia Majeda na szybkie — i kosztowne — małżeństwo.
Chłopak Mahy kontaktuje się z niczego niepodejrzewającym Majedem. Malik musi się wykazać, aby otrzymać pracę jako reżyser. Lamą interesuje się kolejny mężczyzna.
Lama rozważa otrzymaną propozycję. Majed szantażem chce zmusić Mahę do wyjawienia imienia jej chłopaka. Firas wypróbowuje artystyczne podejście do programu Bayan.
Malik pojawia się w Applebee's i naskakuje na Majeda. Od słów przechodzi do rękoczynów. Take One ogłasza zwycięzcę konkursu na reżysera. Bader boi się o matkę.
Bayan dowiaduje się czegoś, co może utrudnić jej karierę. Malik daje z siebie wszystko na warsztatach pisania scenariuszy, ale później odkrywa prawdziwą motywację Sarii.