Tamer (Mahmood Bakri) jest Palestyńczykiem i mieszka w Izraelu. Wraz z przyjaciółmi prowadzi życie beztroskiego licealisty, aż do przybycia pięknej Maysaa (Sereen Khass). Aby ją zadowolić, Tamer zgadza się wziąć udział w tajemniczej operacji flagowej w przeddzień izraelskiego Dnia Niepodległości, który dla Palestyńczyków jest dniem żałoby.