Są lata 20 XX wieku. Bardzo utalentowany kompozytor Peter Warlock (Jeremy Northam), który zdobywa coraz większą sławę i popularność wśród brytyjskiej elity, zostaje oskarżony o plagiat. Krytyk "London Journal", Philip Heseltine (Jeremy Northam) nagłaśnia tę sprowę, doprowadzając do głośnego skandalu, a wielka kariera Petera Warlocka nagle staje pod znakiem zapytania. Romans Philipa Heseltine'a z atrakcyjną Amerykanką (Tushka Bergen), doprowadza do odkrycia jego tajemnicy.