Połowa lat pięćdziesiątych, nowojorska Staten Island. Buddy Visalo (Michael Rispoli) zarabia na życie, ciężko pracując w fabryce, jednak tak naprawdę marzy o karierze piosenkarza. Wbrew swojej żonie Estelle (Kathrine Narducci) postanawia kupić dom, w którym chce urządzić bar i występować dla gości. Jedno z dwóch znajdujących się w budynku mieszkań wynajmuje irlandzkiemu małżeństwu, które spodziewa się dziecka. Sytuacja komplikuje się, gdy Mary (Kelly Macdonald) rodzi ciemnoskóre dziecko, a mąż (Kevin Conway) ją porzuca. Początkowo niechętny kobiecie Buddy, postanawia jej pomóc. Niespodziewanie para zaprzyjaźnia się ze sobą, a ich relacja jest dla mężczyzny sprawdzianem z tolerancji.