Yoji to spokojny, młody mężczyzna, który potajemnie kocha się w Sachiko. Pewnego dnia, bohater wybiera się do kina erotycznego, jednak po wyjściu zostaje brutalnie zaatakowany przez transwestytę. Po dojściu do siebie, odnajduje dziwne urządzenie, które postanawia zabrać do domu. Nie wie jednak, że zmieni to jego życie na zawsze…