Kiedy Alexander dowiaduje się o spaleniu teczki, rozkazuje zabicie całej załogi "Gwiazdy Polarnej, która znalazła się wcześniej pod ostrzałem. By uniknąć rzezi, Gamboa mówi Alexandrowi, że dr Schneider zna zawartość teczki na pamięć. Chcąc uratować życie Valerii, Ulises i Max udają się na statek, po narzędzia chirurgiczne dla dr Julii. Bąbel wyjawia Alexandrowi sekret czerwonej teczki.
Załodze udaje się dotrzeć na wyspę. Wkrótce zostają pojmani przez ludzi w maskach, przed którymi przestrzegał Max. Montero prosi Gamboę, który został na statku, by przyszedł im z pomocą. Niestety okazuje się, że "Gwiazda polarna" również została przejęta przez ludzi, którzy żądają natychmiastowego zwrotu czerwonej teczki. Valeria zostaje ranna podczas strzelaniny. Marimar odnajduje Bąbla.