Film opowiada historię leniwego, niekompetentnego urzędnika (Aleksandre Takaishvili), który zostaje zwolniony z pracy z powodu biurokratycznej opieszałości. Desperacko próbuje ukryć tę wiadomość przed swoją temperamentną żoną (Bella Chernova), która wpada w furię, gdy odkrywa prawdę, i wyrzuca go przez okno. Upokorzony biurokrata dowiaduje się, że jedynym sposobem na odzyskanie posady jest zdobycie listu polecającego od wpływowego protektora, zwanego w ówczesnym slangu "babcią". Jego poszukiwania "babci" stają się metaforą absurdalnego i opartego na koneksjach systemu radzieckiego, w którym zasługi nie mają znaczenia.