Grupa przestępców zaczyna wyrzucać do lasu odpady radioaktywne, które powodują mutację jednego z moskitów. Gigantyczny owad zaczyna polować na ludzi wysysając krew z kolejnych nieszczęśników. Strażnik leśny Bob Trooper, wraz z piękną naukowiec, muszą powstrzymać mutanta i równie bezwzględnych bandytów.