Florence "Rusty" Dennis ma jedynego dorastającego już syna - Rocky'ego, chłopaka zdolnego, mądrego, wrażliwego i niezwykle jak na swój wiek dojrzałego, jednak o bardzo zdeformowanej twarzy. mimo wielu przeciwieństw, "Rusty" stara się by jej dziecko miało szczęśliwe dzieciństwo i wczesną młodość.