Trzech ludzi przemierza mroczne zaułki slumsów. Spiderman, 28-letni król narkotykowy, wyrusza na obchód Coréia, kontrolowanej przez siebie faveli. Inspektor Leonardo Torres z wydziału narkotykowego Rio de Janeiro patroluje inną część faveli wśród świstu kul. Pastor Dione, ewangelicki kaznodzieja, szuka w slumsach zagubionych dusz. Nie tracąc nadziei na zakończenie narkotykowej wojny, stara się zaprowadzić pokój między zwaśnionymi stronami. Wraz z twórcami filmu wkraczamy do zamkniętego świata faveli, patrząc na krwawy miejski konflikt z obu stron barykady: towarzysząc najbardziej poszukiwanym przestępcom i ścigającym ich policjantom.