Henry, zamknięty w sobie młody artysta, podąża wąską ścieżką pomiędzy rzeczywistością i fantazją, aby odnaleźć wyjście ze swojego zniekształconego, miejskiego stylu życia. W poszukiwaniu sensu życia pomaga mu jego przyjaciel Diff oraz Paula - tajemnicza kochanka, która ma na celu odkryć jego najśmielsze pragnienia.