Zimowym wieczorem 1920 roku Włodzimierz Lenin (Boris Smirnov) spotkał się w mieszkaniu Peszkowej z Maksymem Gorkim. W piecyku dymi wilgotne drewno, a dwaj myśliciele prowadzą serdeczną rozmowę o przyszłości Rosji. Lenin jakby kontynuuje swój spór z Herbertem Wellsem, mówi o roli artysty w życiu społeczeństwa, o jego miejscu w walce o pomyślność kraju. Do Gorkiego przychodzi z wizytą pianista Issay Dobrowen. Lenin słucha w jego wykonaniu muzyki Chopina, a następnie "Appassionaty" Beethovena...