Larry jest niewidomym samotnikiem. Wychodzi właśnie z alkoholizmu i usiłuje odzyskać równowagę. Chcąc utrzymać kontrolę nad samym sobą, Larry prowadzi ustatkowane i zdyscyplinowane życie. W szkole jujitsu znajduje bratnią duszę - Darrena - młodego i wiecznie imprezującego instruktora. Dzięki sztuce walki przemianie ulega ciało i dusza Larry'ego. Ewoluuje również jego przyjaźń z Darrenem. Gdy na jaw zaczynają wychodzić niepokojące aspekty życiorysu Darrena, Larry stanie w obliczu konsekwencji przemocy i pogrąży się w mrocznej rzeczywistości, coraz bardziej zanurzając w świat cienia i ciemności.