Maria (Jane Seymour) będąc w galerii pewnego malarza wydaję się być poruszona jednym z jego obrazów. Zauważa to również sam artysta Juan Pablo Castel (Peter Weller), który od tej chwili zaczyna być przekonanym, że jest ona jedyną zdolną pojąć jego działa. Pożądanie Marii staje się wręcz obsesją życia malarza, doprowadzając go z czasem do obłędu, co już zaczyna być niebezpieczne dla obiektu jego westchnień.