Ricardo Tubbs i „Sonny” Crockett to policjanci infiltrujący w przebraniu mroczną, pełną szmalu otchłań narkobiznesu na Florydzie. Gorączka w Miami rośnie, gdy „Sonny” wdaje się w romans z Isabellą, żoną lokalnego handlarza bronią. Crockett i Tubbs powoli, acz nieustannie, zmierzają do punktu, w którym niespodziewanie dla nich samych, granice pomiędzy gliniarzem a przestępcą ulegają całkowitemu zatarciu.