Julio, były nauczyciel historii, jest peruwiańskim imigrantem w Chile. Jego pochodzenie jest zauważalne i nie pozwala mu wtopić się w tłum. Jednak dzięki swojej wrodzonej inteligencji i ambicji stopniowo awansuje. Z czasem zdaje sobie sprawę z tego, że trudności, z którymi musi się mierzyć nie zostaną rozwiązane przez znalezienie lepszej pracy, miejsca do zamieszkania czy dziewczyny. Te trudności leżą w sercu, dla imigranta problemem jest przytłaczająca tęsknota. Tak jak Ulisses Homera żył tylko dla jednej sprawy - dla powrotu do swojej ukochanej Penelopy, tak Julio żyje po to, żeby pomagać swojej matce w Peru.