Melissa Terry (Loretta Young) dorasta w małym miasteczku w Kansas, gdzie surowe wychowanie pod okiem ojca, pastora, nie pozwala jej na realizację marzeń o karierze muzycznej. Dziewczyna posiada talent do gry na pianinie, co zostaje zauważone przez Jimmy'ego Deckera (David Manners), nowojorskiego przedsiębiorcę, który zatrzymuje się w jej domu podczas podróży służbowej. Między młodymi nawiązuje się romans, jednak mężczyzna ukrywa fakt, że jest już zaręczony z Enid (Helen Vinson). Melissa (Loretta Young) wierzy w obietnice Jimmy'ego (David Manners) i wbrew woli rodziców decyduje się na wyjazd do Nowego Jorku, licząc na wspólną przyszłość i sukces artystyczny. Rzeczywistość wielkiego miasta okazuje się brutalna, a dziewczyna szybko odkrywa kłamstwa swojego kochanka. Zdana na siebie, znajduje zatrudnienie u cynicznego producenta teatralnego, Tony'ego Lowarda (Louis Calhern), który widzi w niej potencjał, ale kieruje się wyłącznie własnym interesem. W otoczeniu Melissy (Loretta Young) pojawia się także dróbny oszust i artysta estradowy Ford Humphries (George Brent), oferujący jej przyjaźń i pomoc w brutalnym świecie show-biznesu. Bohaterka musi nauczyć się nawigować w środowisku pełnym moralnych kompromisów, fałszu i wielkomiejskich pokus, starając się zachować resztki własnej godności. Historia skupia się na trudnych wyborach młodej kobiety, która w pogoni za miłością i karierą musi zmierzyć się z konsekwencjami własnej naiwności w świecie rządzonym przez cynizm.