Roger Bond (Gene Raymond), energiczny lider zespołu muzycznego, organizuje występy w luksusowym hotelu w Rio de Janeiro. Jego działalność artystyczna łączy się z zamiłowaniem do lotnictwa, co prowadzi do pomysłu połączenia widowiska scenicznego z pokazami w powietrzu. W trakcie przygotowań poznaje Belinhę De Rezende (Dolores del Río), młodą Brazylijkę zaręczoną z wpływowym i zazdrosnym mężczyzną. Między Rogerem a Belinhą rodzi się wzajemne zainteresowanie, które komplikuje jej dotychczasowe zobowiązania. Obecność narzeczonego dziewczyny prowadzi do napięć i nieporozumień, zwłaszcza gdy uczucie zaczyna kolidować z planami rodziny i oczekiwaniami społecznymi. Równocześnie w hotelu pojawiają się artyści Fred Ayres (Fred Astaire) i Honey Hale (Ginger Rogers), których występy stają się częścią przygotowywanego widowiska. Kolejne wydarzenia rozgrywają się między salą balową a podniebną sceną, gdzie muzyka i taniec splatają się z rywalizacją o względy Belinhy. Przygotowania do finałowego pokazu nabierają tempa, a relacje między bohaterami podlegają próbie w obliczu ambicji, zazdrości i dążenia do sukcesu.