Film opowiada historię Jimmy'ego Batesa (Lee Tracy), gadatliwego naciągacza z wesołego miasteczka, który dostrzega szansę na sławę w osobie egzotycznej tancerki Teresity (Lupe Vélez). Po tym jak lokalny szeryf demaskuje ich oszustwo, Jimmy, Teresita i ich pomocnik Achilles (Eugene Pallette) uciekają do Nowego Jorku. W Nowym Jorku Jimmy rozpoczyna odważną kampanię reklamową, przedstawiając Teresitę jako tajemniczą turecką księżniczkę. Poprzez serię przezabawnych i gorączkowych oszustw, w tym zamówienie lwa i surowego mięsa do luksusowego apartamentu hotelowego, wywołuje medialną sensację i załatwia Teresicie główną rolę w ważnym rewiowym spektaklu na Broadwayu, produkowanym przez neurotycznego Merle'a Farrella (Frank Morgan).