Kanada. Tom (Xavier Dolan) jedzie na pogrzeb swojego kochanka. Jest w głębokiej depresji, pali papierosa za papierosem. W końcu dociera na farmę rodziców kochanka. Kiedy spotyka się z rodziną zmarłego okazuje się, że matka nic nie wiedziała o orientacji seksualnej syna. Albo nie chciała wiedzieć. Tym bardziej, że brat zmarłego Francis (Pierre-Yves Cardinal) robi wszystko by ukryć całą prawdę. Zaczyna się dziwna gra.