Rok 1964. W mieszkaniu Cole Portera, sławnego amerykańskiego kompozytora, zjawia się tajemniczy Gabe. Twierdzi, że reżyseruje musical oparty na jego życiu. Zabiera Portera do teatru. Na scenie kompozytor ogląda ludzi, których spotkał na swej drodze. Są koledzy, przyjaciele, a co najważniejsze, jego ukochana żona Linda.