Wszechmocny czarownik Hissah Zuhl rządzi ojczyzną Conana, Cimmerią, żelazną ręką, wykorzystując magię, podstępy i groźby. Jest odpowiedzialny za śmierć rodziców Conana i powraca jako nieustannie pokonywany geniusz zła. Conan i armia wojowników buntują się i walczą o wyzwolenie Cimmerii spod władzy demonicznego tyrana i jego sług. Podczas swoich podróży Conan walczy z mitycznymi stworzeniami, które przemierzają te ziemie. Bohater został wybrany przez bogów do walki ze złem, a Crom poinformował go, że jego przeznaczeniem jest zostać królem. Conan pragnie zemścić się na Hissah Zuhl, który chce zabić bohatera. We wszystkich odcinkach wróg odgrywa główną rolę i ma sługę-szkieleta z jasnowidzeniem. Czarownik wykorzystuje niekończącą się hordę wojowników, a także wasali-czarodziejów i książąt podlegających Zuhlowi.