Pragnący zemsty Lord Hang Pao zwraca się o pomoc do złego czarownika, z którym przez lata próbują stworzyć Dziecko ducha. Tymczasem jego pierwsza żona ucieka i rodzi potajemnie bliźniaki. Jedna z dziewczynek zostaje przygarnięta przez watahę wilków i od tej pory żyje z nimi atakując okolicznych ludzi. Po latach lordowi i czarownikowi udaje się dopełnić rytuału i stworzyć chłopca dysponującego magicznymi zdolnościami. Wkrótce ich drogi splatają się z wilczycą i jej zwierzęcymi braćmi.