Uwikłany w porwanie nastolatki Yuuya Nomoto, wplątuje się w jeszcze większą kabałę gdy okazuje się, że Hitomi jest mutantem, mogącym przemieniać się w hybrydę człowieka i ratela. Co gorsza zostaje zmuszony by wraz z nią wziąć udział w walkach przemienionych i bezwzględnym turnieju, prowadzonym przez cztery potężne korporację.