Romantyczny film o dojrzewaniu, którego akcja rozgrywa się na romantycznych plażach Australii. Lokalny przystojniak, Midget Hollow (w tej roli Jack Baxter), wędruje przez życie, ujeżdżając wysokie fale i imprezując ze swoimi kumplami od surfowania. Kiedy na horyzoncie pojawia się Cass, brat jego najlepszego kumpla - Midget'a, obaj bez zastanowienia skaczą w wir seksualnych seksualnych namiętności. Lecz gdy przepełniony żądzą romans z czarnookim Adonisem wychodzi na jaw, Midget musi ostatecznie zdecydować, kim jest i czego chce od życia, a co najtrudniejsze - zdystansować się od reakcji swoich przyjaciół oraz swojego obiektu pożądania, a wszystko to w czasie gorących i beztroskich wakacji na rozżarzonych słońcem piaskach Australii.