Svetla mieszka sama w małej bułgarskiej wiosce przy tureckiej granicy. Niedawno straciła pracę nauczycielki w szkole, bo w okolicy mieszka za mało rodzin z małymi dziećmi. Pewnego dnia podczas polowania w lesie wpada na Bambę, uchodźcę z Afryki, który chce dostać się do Niemiec. To spotkanie całkowicie odmienia jej życie. Kobieta niechętnie zaprasza go do swojego domu, ale kiedy mijają kolejne dni, zaczyna rodzić się między nimi więź. Bamba uczy się bułgarskiego i staje się częścią jej codziennego życia. Svetla dokonuje życiowych wyborów, które nie podobają się członkom jej tradycyjnej społeczności i prowadzą do rewolty. Kobieta próbuje walczyć z poczuciem osamotnienia, ciasnymi horyzontami i lękiem przed obcymi, co prowadzi do absurdalnych, komicznych i tragicznych sytuacji.