Akcja obrazu rozgrywa się w latach 20. XX wieku. Jedna z górskich przełęczy Tadżykistanu, która jest ważnym obiektem strategicznym, jest kontrolowana przez szanowany przez ludność oddział basmaczy, Karima Dotcho ((Ali Mukhammad),. Szef oddziału radzieckiej milicji Paramonow (Anatoli Azo), chcąc uniknąć rozlewu krwi, przekonuje basmaczy o celowości prowadzenia negocjacji pokojowych. Jednak grupa kontrrewolucyjna, która ma swoich ludzi w oddziałach milicji, próbuje ingerować w negocjacje między sympatykiem bolszewików Paramonowem a Dotcho. Czekistom udaje się zdemaskować zbrodniarzy i wspólnie z oddziałem Karima pokonać kontrrewolucję w Tadżykistanie.