Dzięki swojej spostrzegawczości An Jun-ho trafia do wydziału ścigania dezerterów. Pierwsze zadanie, w którym towarzyszy mu Park Sung-woo, nie przebiega zgodnie z planem.
Podczas urlopu Jun-ho i Ho-yeol pomagają w realizacji pewnego zadania. Ukrywając swoją tożsamość, zawierają znajomość z dziewczyną dezertera, aby zdobyć informacje.
Prześladowania sprawiają, że ciepła niegdyś osobowość Cho Suk-bonga bardzo się zmienia. Przytłoczony odpowiedzialnością poborowy ucieka z jednostki w środku nocy.
Pościg za dezerterem przeistacza się w obławę na zbiegłego przestępcę. Jun-ho i Ho-yeol chcą go znaleźć, zanim zostanie zastrzelony przez uzbrojonych funkcjonariuszy.
Lim Ji-seop i Beom-gu zdają sobie sprawę, że śledztwo w sprawie śmierci żołnierza jest czymś więcej, niż się wydaje. Złożony zostaje pozew przeciwko państwu.
Ho-yeol zwiera umową, aby pomóc Jun-ho, któremu grożą poważne konsekwencje. Walka o sprawiedliwość sprawia, że proces przeciwko państwu przybiera zaskakujący obrót.