W poszukiwaniu lepszego życia rodzina Duttonów podejmuje niebezpieczną wędrówkę przez Wielkie Równiny w kierunku terenów, które staną się ranczem Yellowstone.
Duttonowie przybywają do Teksasu, gdzie para wojennych weteranów składa Jamesowi pewną propozycję. Osadnicy z Europy szykują się do podróży wozami do Oregonu.