Carter staje się głównym podejrzanym o zabójstwo tajnego agenta. Jaimie, Ty i Dean byli świadkami strzelaniny, w której zginął mężczyzna. Carter, jako jedyny, pamięta, że na miejscu była trzecia osoba w niebieskim samochodzie. Tymczasem Melissa namawia Ty'a, aby opuścił jednostkę i przestał być tajnym agentem, gdyż chce założyć z nim rodzinę. Chłopak Jaimie, Scott, dostaje pracę w San Francisco.
Grupa agentów rozpracowuje największy na zachodnim wybrzeżu gang przemytników. Jaimie musi odnowić kontakty z dawnymi znajomymi z czasów jej niezbyt chlubnej przeszłości. O dużą przysługę prosi także swego chłopaka, zastępcę prokuratora okręgowego. Ma on umożliwić jej zespołowi działanie i dać im wolną rękę oraz zapewnić wszelkie środki potrzebne do działania.