Po i jego drużyna przybywają do Indii, gdzie mają nadzieję odnaleźć dawną przyjaciółkę Rukhmini, Diyę, która może być w stanie pomóc im w poszukiwaniach broni Tianshang.
Ekipa będzie musiała przechytrzyć strażników i gości, aby dokonać skoku na przyjęciu zaręczynowym Jayesha. Jednak ktoś na nim obecny ma zupełnie inne plany…
Grupa próbuje dostać w swe ręce zaczarowany medalion i wprasza się na wesele Jayesha. Tymczasem Veruca i Klaus poznają nowego Arcymaga i zasadzają się na jego hełm.
Grupa udaje się do Tikal, aby odnaleźć Obrońcę, ale tożsamość tego bohatera wciąż pozostaje zagadką. Jest tylko jeden sposób, aby ją rozwiązać — trzeba zastawić pułapkę.
Aby uzyskać audiencję u władczyni Tikalu, Drużyna Smoka bierze udział w pełnym emocji turnieju pok-ta-pok. Podczas rywalizacji ujawnia się mroczna strona Klingi.
Gdy Po wraz z przyjaciółmi wspinają się na wulkan, aby skonfrontować się z szalonym naukowcem, Mistrz Mastodont ostrzega ich, że stąpają po niebezpiecznym gruncie.
Gdy Smoczy Rycerze przygotowują się do walki o kontrolę nad Tikal, Klinga postanawia pomścić brata. Po pomaga Mastodontowi połączyć się z jego Mocami Burzy.
Aby podtrzymać morale drużyny podczas podróży, Po opowiada historię o łowcy, który pomógł ochronić pewną wioskę przed smokiem podczas pierwszego Nowego Roku Księżycowego.