Ekranizacja powieści Normana Garbo. Richard Berk przez wiele lat był szpiegiem w Ameryce Środkowej. Jednak z czasem, obrzydło mu życie w ciągłej niepewności. Postanowił z tym skończyć. Poddaje się kilku operacjom plastycznym i zostaje nauczycielem dzieci z biednych rodzin. Jednak po jakimś czasie, odzywa się jego druga osobowość. Wie zbyt wiele o CIA, a przeszłości nigdy do końca nie da się wymazać. Powraca do świata pełnego przemocy, oszustwa i intryg.