Miki całkowicie pochłonięty grą video zupełnie zapomina o rocznicy swojej znajomości z Minnie, która jest urażona z tego powodu. Aby ją udobruchać, na poczekaniu wymyśla wspólne wakacje na Hawajach, podsuwając jej przypadkowo leżącą wśród gazet ofertę z biura podróży. Koszt wycieczki opiewa na niemal 1000 $, które Miki musi zdobyć. Znajduje w gazecie ogłoszenie pracy za identyczną kwotę i zgłasza się jako ochotnik w charakterze zwierzątka eksperymentalnego do dr Frankenolliego, zajmującego się lobotomią. Szalony naukowiec zamienia mózg myszki z mózgiem potężnego monstrum. Teraz Miki w ciele potwora musi ratować Minnie przed nieobliczalną bestią, która wcieliła się w jego postać i zaczyna grasować po mieście.