Serial opowiada o przygodach dwóch kowbojów. Gil Favor i jego przyjaciel Rowdy Yates napotykają na swojej drodze niezliczona ilość różnorodnych postaci podejmując się różnorodnych prac - od tradycyjnego przeprowadzania bydła do transportowania grupy więźniów do czekającego na nich więzienia.
Grupa kowbojów spędzających bydło trafia na obóz rozbity przez żołnierzy transportujących więźniów na proces. Początkowy brak zainteresowania szybko mija, gdy wśród przetrzymywanych dostrzegają więźniarkę - piękną Dallas Storm. Tej nocy dziewczyna i dwóch innych więźniów próbują uciec. Favor i Rowdy rzucają się w pościg, który kończy się częściowym sukcesem. Jeden z więźniów uciekł. W takiej sytuacji kowboje zobowiązują się pomóc żołnierzom w transporcie reszty zatrzymanych. Ponieważ jeden członek gangu uciekł wszyscy się martwią, że uda mu się zorganizować oddział do odbicia reszty. W takiej sytuacji Favor wybiera trasę w górę rzeki. Jest to krótsza droga, ale trudniejsza.
W poszukiwaniu wody kowboje docierają do misji katolickiej. Okazuje się, że właśnie odbywa się tam ślub. Dochodzi do kłótni pomiędzy Wishbonem a ojcem Fabianem, który nie pozwala wnosić broni na uroczystość. W wyniku tego incydentu kowboje zostają związani i zakneblowani. Na szczęście Rowdy odkrywa, że panem młodym jest jego przyjaciel z czasów wojny (spędzili razem czas w obozie jenieckim). Kiedy kryzys zostaje zażegnany niespodziewanie pojawia się przyrodni brat panny młodej, wielokrotny morderca, który chce odebrać swoją część rodzinnego majątku.
Pędzący z dużą prędkością dyliżans wypada z drogi i przewraca się wraz z pasażerami w środku. Wypadek obserwują Favor, Rowdy i Pete przyglądają się. Na szczęście sześciu pasażerów pojazdu wychodzi z incydentu bez obrażeń, tylko woźnica ma skręconą kostkę. Favor zabiera pasażerów do obozu na posiłek. W czasie drogi zauważa tajemniczego jeźdźca z czarną torbą, który ich śledzi. Wieczorem mężczyzna przychodzi do obozu, więc Favor oferuje mu jedzenie. Nieznajomy przedstawia się jako Jardin i twierdzi, że jest płatnym zabójcą znanym jako „Kat”. Przybył po jednego z pasażerów, ale nie chce powiedzieć, którego. Pasażerowie, woźnica, a nawet kowboje zaczynają się denerwować zaistniałą sytuacją.
Favor łamie własną zasadę i pozwala swoim chłopakom zaszaleć w niedalekim miasteczku. Czeka tam na nich alkohol i ruletka. Rowdy postanawia dokonać rekonesansu i sprawdzić miasto. Spotka ponętną, młodą kobietę, która próbuje go okraść. Kiedy okazuje się, że portfel jest pusty przyznaje się chłopakowi, że jest żoną szeryfa i pieniądze były jej potrzebne, aby uciec od niego. Zafascynowany urodą dziewczyny Rowdy postanawia zdobyć pieniądze, aby jej pomóc. To dopiero początek kłopotów.
Stado zostaje zatrzymane przez wysoki poziom wody w rzece. Tym razem Favor nie zgadza się, aby kowboje pojechali do miasta. Za to pewnego wieczoru do obozu przybywa na wpół szalony pułkownik Millett z dawnej Armii Południa, pod którego rozkazami Favor służył na wojnie. Towarzyszy mu piękna kobieta o imieniu Narcyza. Pułkownik ogłasza, że zatrudnia mężczyzn, którzy pomogą mu utworzyć nowe Imperium Konfederatów Panamy. Każdemu mężczyźnie, który dołączy zapewni broń i 50 dolarów w złocie. Jeden z mniej rozgarniętych kowbojów postanawia odejść, ponieważ uważa, że Narcyza jest w nim zakochana. W rzeczywistości dziewczyna ma za zadanie zauroczyć jak największą liczbę mężczyzn, aby w ten sposób łatwiej było ich zwerbować. Favor przeczuwając, że może odejść ich więcej postanawia przekroczyć rzekę, zanim woda opadnie.
Favor potrzebuje wody i trawy dla swojego stada. Na szczęście uzyskał zgodę farmera Jeda Restona na wypas na jego pięknej i rozległej ziemi. Stosunki pomiędzy mężczyznami dobrze się układają dopóki Favor nie zaprzyjaźni się z chłopcem z plemienia Komanczów, których ziemia sąsiaduje z pastwiskami Restona. W ten sposób kowboje trafiają w sam środek konfliktu pomiędzy farmerem, a Indianami. Reston chce sprowokować wojnę z nimi, aby mieć pretekst do zajęcia ich ziemi. Nasi bohaterowie postanawiają stanąć po stronie Komanczów.
Favor prowadzi swoje stado i brakuje mu rąk do pracy. Zatrudnia więc młodego Lance'a Forda, który cały czas nosi maskę zakrywającą twarz. Wszyscy w obozie uważają, że jest on poszukiwanym przez prawo rewolwerowcem. Jakiś czas później w obozie pojawia się mężczyzna o imieniu Brazo, który twierdzi, że musiał zastrzelić swojego konia. Również prosi o o pracę. Kiedy wieczorem Pete próbuje zdemaskować Lance'a niespodziewanie w jego obronie staje Brazo. Okazało się, że mężczyźni są braćmi, a maska ma ukrywać oparzenie na twarzy.
Favor i grupa jego kowbojów spotyka na szlaku cztery kobiety uwięzione na niebezpiecznym terytorium Komanczów. Ich wóz złamał koło, a towarzyszący im przewodnik zwyczajnie je porzucił. Favor proponuje kobietom, aby im towarzyszyły w drodze do najbliższego miasta, ku radości wszystkich mężczyzn w obozie. Gdy przywódczyni kobiet Hannah Haley dostrzega, że Gil trzyma swoich ludzi krótko i nakazuje im szanować kobiety dochodzi do wniosku, ze Favor jest idealnym kandydatem na męża. Kowboje w miejscu przeprawy przez rzekę spotykają tabor przewożący transport skór bawolich. Dochodzi do konfliktu o pierwszeństwo przy przeprawie.
Favor martwi się czekającym ich przejazdem przez wąskie przejście o długości 8000 stóp, które znajduje się na drodze do miasta Gorham. Jednak to nie ta przeprawa będzie jego największym zmartwieniem. Rowdy i kilka krów wykazują objawy zarażenia się chorobą podobną do śmiertelnego wąglika. Przestraszeni mieszkańcy miasta nie godzą się na przejazd stada, ani na jakikolwiek ruch w kierunku miasta. Favor izoluje Rowdy'ego oraz musi powstrzymać swoich kowbojów przed ucieczką. Potrzebuje również pomocy dla chorego. Jedzie do Gorham po lekarza, ale jedyną osobą, która chce im pomóc to pielęgniarka Betsy, córka farmaceuty. Po zbadaniu Rowdy'ego okazuje się, że objawy nie wykazują wąglika. Wszyscy przygotowują się do odbycia kwarantanny przez bydło oraz pasterzy.
Gil zatrudnia niezwykłego poganiacza bydła – kaznodzieję, który porzucił swoich parafian, którzy po odkryciu złota stali się wielbicielami mamony. Kowboje cały czas próbują wyciągnąć od niego nazwę miasta i lokalizację złota. Ten milczy, co powoduje coraz większy poziom irytacji w obozie. Favor mnie interesuje się złotem, za to coraz baczniej przygląda się grupie kowbojów podążających za ich stadem.
Jeden z młodych kowbojów napotyka się na mężczyznę powieszonego głową w dół, spalonego i napiętnowanego literą „S”. Kowboj Rivera, który niedawno dołączył do grupy mówi im, że to znak bandyty Sancheza, który rządzi tym obszarem twardą ręką. Później młody kowboj widzi Riverę zbierającego nasiona ziela kojota, które jest trucizną dla ludzi i bydła. Kiedy Rivera zatruwa jedzenie mężczyzn staje się jasne, ze został przysłany przez Sancheza, który chce przejąć ich stado.
Stado musi przejść przez wysoką przełęcz z silnymi wiatrami, więc Favor decyduje się zatrudnić dodatkowych ludzi. Tej nocy do obozu przyjeżdża wykształcony mężczyzna Tom Bryan prowadząc wóz i poszukując pracy. Favor zdaje sobie sprawę, że mężczyzna nie nadaje się do takiej roboty, ale postanawia wykorzystać jego wóz do ciągnięcia dodatkowych posłań dla nowych pasterzy. Następnego dnia w obozie pojawia się Jefferson Devereaux prosząc Favora o możliwość przeszukanie go w poszukiwaniu swojej żony i mężczyzny, który z nią uciekł. Favor jednak mu odmawia. Później, gdy Rowdy znajduje welon ślubny zaczyna podejrzewać, że Tom może poza posłaniami przewozić jeszcze inny ładunek.
Favor i Rowdy tropią zaginione bydło, lecz gubią ślady w opuszczonym mieście. Mężczyzna Matt Lucas mówi, że jest sam w mieście i opiekuje się kopalnią. Gdy mężczyźni zaczynają odjeżdżać słyszą muzykę organową, która prowadzi ich do dwóch kobiet, które zostały porwane w czasie zasadzki na dyliżans i przetrzymywane są dla okupu. Gdy Favor i Rowdy postanawiają pomóc kobietom sytuacja zmienia się w grę, w której jedna z kobiet zmienia strony.
Favor zatrudnił kilku nowych pracowników. Są to ludzie o bardzo wątpliwej reputacji, którzy ciągle doprowadzają do sporów pomiędzy pasterzami. Co gorsze – kwestionują polecenia Favora. Stado dociera do obszaru z ograniczoną ilością wody. Favor musi podjąć trudną decyzję dotyczącą trasy przemarszu. Podczas przeprawy nastroje robią się coraz gorsze w miarę jak rośnie upał, a wody jest coraz mniej. Kiedy napotkany wreszcie wodopój okazuje się suchy, nawet Favor kwestionuje swoje własne decyzje.
Podczas długiego spędu bydła Favor i Rowdy znajdują młodą kobietę o imieniu Jenny w pobliżu płonącej chaty. Mówi mężczyznom, że spaliła chatę po tym, jak jej rodzice zmarli na chorobę, która według niej mogła być zaraźliwa. Dołącza do ich wyprawy w drodze do najbliższego miasta. Dziewczyna przyciąga uwagę mężczyzn, szczególnie Rowdy'ego i Dave'a, co powoduje niesnaski w obozie. Jednak cała prawda o niej wyjdzie na jaw w momencie, kiedy wszyscy dotrą do Silver Springs, gdzie mężczyźni mają odebrać zapłatę.