W królestwie Paflagonii rządzi król Walorozo, który bezprawnie zajął tron należny bratankowi, królewiczowi Lulejce. Lulejko kocha się w córce króla Angelice. Angelika nosi na palcu zaczarowany pierścień dodający jej urody. W czasie kłótni z Lulejką wyrzuca pierścień przez okno. W tym momencie traci cały urok i królewicz przestaje ją kochać. Pierścień odnajduje szpetna ochmistrzyni Gburia-Furia. Na dwór królewski przybywa Książę Bulbo, następca tronu sąsiedniej Krymtatarii. Pragnie ożenić się z Angielką. Jest brzydkim młodzieńcem. Czarna wróżka chce mu podarować cudowną różę, która uczyni go przystojnym.