Paul, rozczarowany Amerykanin, poszukuje sensu życia. Po tym, jak jego była żona próbuje popełnić samobójstwo, Paul wycofuje się do Hongkongu. Próbuje ukoić swój ból, angażując się w kilka przelotnych romansów. Wciąż niezaspokojony, Paul opuszcza brytyjski protektorat, próbując po raz kolejny odnaleźć siebie.