Ayak i jego hordy grabieżców podbijają małe królestwo, mordując króla i większość jego popleczników. Z masakry uchodzi jedynie królewski syn Ursus, który trafiwszy do zamieszkanej przez lwy doliny zostaje przez nie wychowany. Po latach o jego istnieniu dowiaduje się Ayak i wysyła tam swoich ludzi. Nie mogąc sprostać sile Ursusa żołnierze, łapią jego ukochaną i dzięki niej chwytają herosa…