Niezwykły dokument zgłębiający zjawisko dźwięku. Unikalne elementy kultury japońskiej poznajemy z perspektywy starożytnych rytuałów i niesamowitych spektakli muzycznych. Młody mnich buddyjski, którego rodzina od 500 lat służy w świątyni, jest także didżejem i beatboxerem. Nauczyciel gry na bębnach bierze udział w 700-letnim spektaklu kostiumowym o duchach. Artystka gra na rzadkim instrumencie bambusowym Sho, którego dźwięk naśladuje głos mitycznego Feniksa. Podstawowe idee wyjaśniające magiczną moc dźwięku, który przenika wszystkie fragmenty filmu, przedstawione są w tradycji buddyzmu Shingon. Poznajemy je podczas kolejnych lekcji śpiewu buddyjskiego dla młodych mnichów na Uniwersytecie Shuchiin w Kioto.