Policjant Nick Pulovski – były kierowca rajdowy – traci przyjaciela w potyczce z gangsterami. Ścigając zabójców, sam wpada w pułapkę, z której wybawia go wkrótce jego nowy partner, David. Odtąd zaczynają się ich wspólne zmagania z bandą, w których tytułowy żółtodziób, David, pod okiem starego wygi zmienia się w twardego policjanta.