Akcja filmu rozgrywa się w powojennych Niemczech w 1945 roku. Niemcy roku zerowego. Młody, idealistyczny Amerykanin niemieckiego pochodzenia wraca do kraju przodków pałając chęcią odbudowy ojczyzny. Wierzy w ideę naprawy świata nawet po tak straszliwym katakliźmie jak II wojna światowa. Dzięki wujowi podejmuje zawód konduktora sleepingów, przemierza wzdłuż i wszerz Niemcy zanurzone w powojenną noc. Podczas pierwszej podróży służbowej poznaje piękną Kathrinę, córkę właściciela Zentropy. Nie zdając sobie sprawy, że jego wybranka jest współpracowniczką Werwolfu, zostaje wciągnięty w mroczny spisek.